Uw klantenportefeuille is de basis van uw commerciële activiteit in het veld. Kolva geeft u krachtige hulpmiddelen om elke account die u beheert te ordenen, te doorzoeken en te doorgronden — van snelle filters tot gedetailleerde dossiers met de volledige order- en bezoekhistoriek.
Klantenlijst en zoeken
Ga naar Klanten in de zijbalk om uw volledige portefeuille te zien. De lijst toont in één oogopslag de naam van elke klant, het segment, de datum van het laatste bezoek en de belangrijkste indicatoren.
- Gebruik de zoekbalk bovenaan om een klant te vinden op naam, plaats of contactpersoon.
- Pas filters toe om de resultaten te verfijnen op segment (A, B, C), periode van het laatste bezoek, gebied of toegewezen vertegenwoordiger (alleen managers).
- Wissel tussen de lijstweergave en de kaartweergave om uw klanten geografisch te bekijken.
- Sorteer op naam, omzet, datum van het laatste bezoek of verlooprisico om uw acties te prioriteren.
Tip Gebruik het segmentfilter om u op uw A-klanten te richten wanneer de tijd beperkt is. Dat zijn uw waardevolste accounts en zij verdienen de meeste aandacht.
Klantsegmenten: A, B en C
Kolva segmenteert uw klanten automatisch op basis van hun bijdrage aan de omzet, de bestelfrequentie en de betrokkenheidspatronen:
- Segment A — Topklanten. Hoge omzet, frequente orders, sterke relatie. Deze accounts verdienen regelmatige bezoeken en proactieve aandacht.
- Segment B — Middenklanten met groeipotentieel. Zij bestellen regelmatig maar kunnen hun volume nog verhogen.
- Segment C — Klanten met weinig activiteit. Zij bestellen zelden of in kleine hoeveelheden. Richt u op het vinden van kansen voor een hogere reeks of op het begrijpen van de drempels.
Opmerking De segmenten worden automatisch herberekend naarmate ordergegevens binnenkomen. Managers en beheerders kunnen het segment van een klant ook handmatig aanpassen wanneer de zakelijke context dat rechtvaardigt.
Gedetailleerd klantdossier
Tik op een klant om het gedetailleerde dossier te openen. Dat is een volledig profiel met alles wat u nodig hebt vóór, tijdens en na een bezoek:
- Contactgegevens — Adres, telefoon, e-mail, gps-coördinaten en toegewezen vertegenwoordiger.
- Bezoekhistoriek — Tijdlijn van alle eerdere bezoeken met notities, uitkomsten en transcripties van de gesproken debriefing.
- Orderhistoriek — Elke geplaatste order, met bedragen, data en productdetail.
- Openstaande facturen — Openstaande saldi die uit uw ERP worden gesynchroniseerd, als dat gekoppeld is.
- AI-signalen — Verlooprisico, voorspellingen van nabestellingen en productaanbevelingen die specifiek zijn voor deze klant.
- Documenten — Bestanden en bijlagen die bij de account horen.
Gps-coördinaten en geocodering
Nauwkeurig opgeslagen klantcoördinaten zijn essentieel voor de routeoptimalisatie. Zij staan los van de gps-bewijspunten die ontstaan bij de expliciete check-in van een fysiek bezoek. Kolva verwerkt opgeslagen klantcoördinaten op verschillende manieren:
- Hebt u de coördinaten samen met uw klantgegevens geïmporteerd, dan staan ze al ingevuld.
- Staat er een adres geregistreerd, dan geocodeert Kolva dat automatisch op de achtergrond.
- De check-in van een fysiek bezoek legt één gps-bewijspunt voor dat bezoek vast; het overschrijft het opgeslagen adres van de klant niet automatisch.
- U kunt de coördinaten handmatig aanpassen vanuit het klantdossier onder Gps-locatie > Bewerken.
Tip Hebt u veel klanten zonder coördinaten, gebruik dan het hulpmiddel voor geocodering in batch onder Instellingen > Gegevens importeren om ze in één keer op basis van hun adres te verwerken.
Een prospect omzetten naar klant
Wanneer een prospect een betalende klant wordt, verloopt de overgang in Kolva naadloos:
- Open het profiel van de prospect en tik op Omzetten naar klant.
- Kolva voert een vage overeenkomst uit tegen uw bestaande klantenlijst om dubbels te voorkomen.
- Wordt er een overeenkomst gevonden, dan kunt u de prospectgegevens samenvoegen met het bestaande klantdossier.
- Wordt er geen gevonden, dan wordt een nieuw klantdossier aangemaakt waarin alle prospectgegevens — bezoeken, notities en deals — automatisch worden overgezet.
Opmerking Het algoritme voor vage overeenkomsten normaliseert de namen (accenten weg, overbodige spaties weg, alles in kleine letters) om dubbels te vinden, zelfs wanneer de spelling licht verschilt tussen uw CRM, uw ERP en handmatige invoer.