Bezoeken plannen en uitvoeren

Bezoeken zijn de hartslag van de veldverkoop. Kolva geeft u een volledige werkwijze om uw dag te plannen, bij de expliciete check-in van elk fysiek bezoek één gps-bewijs vast te leggen en ervoor te zorgen dat elke afspraak met een duidelijke volgende stap eindigt.

Mijn dag: uw dagelijkse commandopost

Open Mijn dag in de zijbalk of op het startscherm van de mobiele app. Deze weergave toont alles wat vandaag speelt — geplande bezoeken, openstaande opvolgacties en door de AI aanbevolen acties.

1. Tik op Bezoek toevoegen om vandaag een nieuw bezoek in te plannen.
2. Kies een klant of prospect in de zoeklijst.
3. Stel een bezoekdoel in — een korte omschrijving van wat u wilt bereiken (bv. "Prijzen K2 presenteren", "Achterstallige betaling innen", "Nieuwe productlijn voorstellen").
4. Voeg de fysieke bezoeken toe aan de Routemodus, bekijk de op verkeer afgestemde geoptimaliseerde volgorde en bevestig die.
5. Sleep de kaarten om ze indien nodig handmatig te herschikken.

De beslissingsbriefing

Vóór elk bezoek genereert Kolva een beslissingsbriefing op maat van de klant. De briefing haalt gegevens uit het hele platform en vat ze samen tot bruikbare zakelijke context:

• Samenvatting van het laatste bezoek — Wanneer u er het laatst was en wat er is besproken, inclusief gesprekslabels en actiepunten.
• Ordertrends — Recente orders, gemiddelde orderwaarde en of de bestelfrequentie stijgt of daalt.
• Openstaande facturen — Onbetaalde saldi die tijdens het bezoek mogelijk aan bod moeten komen.
• Zakelijke signalen — Verlooprisico, voorspellingen van nabestellingen en productaanbevelingen afgestemd op deze klant.
• Strategische context — Heeft uw beheerder de Strategy Playbook ingericht, dan verschijnen de relevante richtlijnen en coachingnotities hier.

Check-in met gps

Wanneer u voor een fysiek bezoek bij de klant aankomt, tikt u op Aankomst registreren op de bezoekkaart. Kolva legt één gps-bewijspunt vast en zet een tijdstempel op het begin van dat bezoek.

1. Zorg dat de locatievoorzieningen op uw toestel aanstaan.
2. Tik op Aankomst registreren — er wordt één gps-bewijspunt voor dit fysieke bezoek vastgelegd.
3. Het bewijs overschrijft het opgeslagen adres van de klant niet automatisch. Een telefonisch bezoek vraagt geen gps.
4. De bezoektimer start en houdt de duur van uw afspraak bij.

Bezoeknotities en gesproken debriefing

Leg tijdens of na de afspraak vast wat er is gebeurd, op een van twee manieren:

• Getypte notities — Voer de notities rechtstreeks in het bezoekformulier in. Gebruik ze voor snelle observaties of precieze details.
• Gesproken debriefing — Tik op het microfoonpictogram en spreek 60 tot 90 seconden natuurlijk in. Kolva transcribeert uw stem met Whisper en haalt er daarna gestructureerde gegevens uit: gemaakte toezeggingen, geopperde bezwaren, besproken producten, vermeldingen van concurrenten en volgende acties.

Uitchecken en opvolging plannen

Is uw afspraak afgelopen, tik dan op Vertrek registreren. Kolva noteert het einduur zonder een nieuwe gps-positie op te vragen of te bewaren en nodigt u daarna uit tot drie snelle acties:

1. Het volgende bezoek plannen — Standaard 7 dagen vanaf vandaag. Pas de datum aan waar nodig. Dit bezoek verschijnt automatisch in uw toekomstige weergave Mijn dag.
2. Een opvolgbericht sturen — Kies uit door de AI gegenereerde e-mail- of WhatsApp-sjablonen die verwijzen naar wat tijdens het bezoek is besproken.
3. Een order registreren — Heeft de klant tijdens het bezoek besteld, leg de order dan meteen vast zodat ze in zijn historiek staat.