Twój portfel klientów jest fundamentem sprzedaży w terenie. Kolva daje Ci mocne narzędzia, aby uporządkować, przeszukać i zrozumieć każde konto, którym zarządzasz — od szybkich filtrów po szczegółowe karty z pełną historią zamówień i wizyt.
Lista klientów i wyszukiwanie
Przejdź do Klienci w panelu bocznym, aby zobaczyć cały swój portfel. Lista pokazuje nazwę każdego klienta, jego segment, datę ostatniej wizyty i kluczowe wskaźniki na pierwszy rzut oka.
- Użyj paska wyszukiwania u góry, aby znaleźć klienta po nazwie, mieście lub osobie kontaktowej.
- Zastosuj filtry, aby zawęzić wyniki według segmentu (A, B, C), zakresu ostatniej wizyty, terytorium lub przypisanego handlowca (tylko kierownicy).
- Przełączaj się między widokiem listy a widokiem mapy, aby zobaczyć klientów geograficznie.
- Sortuj według nazwy, przychodu, daty ostatniej wizyty lub wskaźnika ryzyka utraty, aby ustalić priorytety działań.
Wskazówka Gdy masz mało czasu, użyj filtra segmentu i skup się na klientach z segmentu A. To Twoje konta o najwyższej wartości i zasługują na najwięcej uwagi.
Segmenty klientów: A, B i C
Kolva segmentuje Twoich klientów automatycznie na podstawie ich udziału w przychodzie, częstotliwości zamówień i wzorców zaangażowania:
- Segment A — Klienci pierwszej linii. Wysoki przychód, częste zamówienia, silna relacja. Te konta zasługują na regularne wizyty i wyprzedzającą uwagę.
- Segment B — Klienci średniego szczebla z potencjałem wzrostu. Zamawiają regularnie, ale mogą zwiększyć wolumen.
- Segment C — Klienci o niskiej aktywności. Zamawiają rzadko lub w małych ilościach. Skup się na wychwyceniu szans na ekspansję albo na zrozumieniu barier.
Uwaga Segmenty są przeliczane automatycznie w miarę napływu danych o zamówieniach. Kierownicy i administratorzy mogą też ręcznie nadpisać segment klienta, jeśli uzasadnia to kontekst biznesowy.
Szczegółowa karta klienta
Dotknij dowolnego klienta, aby otworzyć jego szczegółową kartę. To pełny profil ze wszystkim, czego potrzebujesz przed wizytą, w jej trakcie i po niej:
- Dane kontaktowe — Adres, telefon, e-mail, współrzędne GPS i przypisany handlowiec.
- Historia wizyt — Oś czasu wszystkich wcześniejszych wizyt z notatkami, wynikami i transkrypcjami głosowego raportu z wizyty.
- Historia zamówień — Każde złożone zamówienie, z kwotami, datami i rozbiciem na produkty.
- Otwarte faktury — Nierozliczone salda synchronizowane z Twojego ERP, jeśli jest podłączony.
- Sygnały AI — Wskaźnik ryzyka utraty, prognozy uzupełnienia i rekomendacje produktowe właściwe dla tego klienta.
- Dokumenty — Pliki i załączniki powiązane z kontem.
Współrzędne GPS i geokodowanie
Dokładne zapisane współrzędne klienta są niezbędne do optymalizacji trasy. Są one czymś innym niż punkty dowodowe GPS tworzone przy wyraźnym check-inie wizyty fizycznej. Kolva obsługuje zapisane współrzędne klienta na kilka sposobów:
- Jeśli zaimportowałeś współrzędne razem z danymi klientów, są już uzupełnione.
- Jeśli zapisany jest adres, Kolva geokoduje go automatycznie w tle.
- Check-in wizyty fizycznej rejestruje jeden punkt dowodowy GPS dla tej wizyty; nie zastępuje automatycznie zapisanego adresu klienta.
- Współrzędne możesz zmienić ręcznie z karty klienta w Pozycja GPS > Edytuj.
Wskazówka Jeśli masz wielu klientów bez współrzędnych, użyj narzędzia do geokodowania wsadowego w Ustawienia > Importuj dane, aby przetworzyć ich wszystkich naraz na podstawie adresów.
Konwersja potencjalnego klienta na klienta
Gdy potencjalny klient staje się klientem płacącym, Kolva sprawia, że przejście jest płynne:
- Otwórz profil potencjalnego klienta i dotknij Konwertuj na klienta.
- Kolva wykonuje dopasowanie przybliżone do Twojej istniejącej listy klientów, aby uniknąć duplikatów.
- Jeśli dopasowanie zostanie znalezione, możesz scalić dane potencjalnego klienta z istniejącą kartą klienta.
- Jeśli nie zostanie znalezione żadne, powstaje nowa karta klienta, a wszystkie dane potencjalnego klienta — wizyty, notatki i deale — są migrowane automatycznie.
Uwaga Algorytm dopasowania przybliżonego normalizuje nazwy (usuwa znaki diakrytyczne i zbędne spacje, zamienia na małe litery), aby wychwycić duplikaty nawet wtedy, gdy pisownia różni się nieznacznie między Twoim CRM, Twoim ERP a wpisami ręcznymi.