Wizyty są sercem sprzedaży w terenie. Kolva daje Ci pełny tok pracy: zaplanujesz dzień, zarejestrujesz jeden dowód GPS przy wyraźnym check-inie każdej wizyty fizycznej i zadbasz o to, by każde spotkanie kończyło się jasnym kolejnym krokiem.
Mój dzień: Twoje codzienne stanowisko dowodzenia
Otwórz Mój dzień w panelu bocznym albo na ekranie startowym aplikacji mobilnej. Ten widok pokazuje wszystko, co dzieje się dzisiaj — zaplanowane wizyty, oczekujące działania następcze i działania rekomendowane przez AI.
- Dotknij Dodaj wizytę, aby zaplanować nową wizytę na dziś.
- Wybierz klienta lub potencjalnego klienta z listy wyszukiwania.
- Określ cel wizyty — krótki opis tego, co zamierzasz osiągnąć (np. „Przedstawić cennik K2”, „Odzyskać zaległą płatność”, „Zaprezentować nową linię produktów”).
- Dodaj wizyty fizyczne do Trybu trasy, podejrzyj kolejność zoptymalizowaną pod ruch drogowy, a następnie ją potwierdź.
- Przeciągnij i upuść karty, aby w razie potrzeby zmienić kolejność ręcznie.
Wskazówka Najpierw dodaj wszystkie przystanki fizyczne, a dopiero potem podejrzyj zoptymalizowaną trasę. Kolva bierze pod uwagę zapisane lokalizacje, ruch drogowy, priorytety oraz wybrany punkt początkowy i końcowy. Wizyty telefoniczne nie są wyznaczane na trasie. Start z bieżącej pozycji jest używany jednorazowo do obliczenia i nigdy nie jest utrwalany, buforowany ani zapisywany w dzienniku.
Brief decyzyjny
Przed każdą wizytą Kolva generuje brief decyzyjny dopasowany do klienta. Brief zbiera dane z całej platformy i streszcza je w kontekst biznesowy gotowy do działania:
- Podsumowanie ostatniej wizyty — Kiedy byłeś ostatnio i co zostało omówione, wraz z tagami rozmowy i zadaniami.
- Trendy zamówień — Ostatnie zamówienia, średnia wartość zamówienia oraz to, czy częstotliwość zamówień rośnie, czy spada.
- Otwarte faktury — Każde nieuregulowane saldo, którym może trzeba się zająć podczas wizyty.
- Sygnały biznesowe — Wskaźnik ryzyka utraty, prognozy uzupełnienia i rekomendacje produktowe dopasowane do tego klienta.
- Kontekst strategiczny — Jeśli Twój administrator skonfigurował Strategy Playbook, pojawiają się tu właściwe dyrektywy i notatki coachingowe.
Uwaga Brief decyzyjny powstaje na nowo przed każdą wizytą. Jest też wysyłany jako powiadomienie push o 7:30 w ramach Twojego briefingu dziennego, który obejmuje wszystkie zaplanowane wizyty tego dnia.
Check-in z GPS
Gdy dotrzesz do lokalizacji klienta na wizytę fizyczną, dotknij Zarejestruj przyjazd na karcie wizyty. Kolva zapisuje jeden punkt dowodowy GPS i znakuje czasem początek tej wizyty.
- Upewnij się, że usługi lokalizacji są włączone na Twoim urządzeniu.
- Dotknij Zarejestruj przyjazd — dla tej wizyty fizycznej zostaje zarejestrowany jeden punkt dowodowy GPS.
- Dowód nie zastępuje automatycznie zapisanego adresu klienta. Wizyta telefoniczna nie prosi o GPS.
- Uruchamia się licznik wizyty i śledzi czas trwania spotkania.
Notatki z wizyty i głosowy raport z wizyty
W trakcie spotkania albo po nim zapisz jego przebieg na jeden z dwóch sposobów:
- Notatki pisane — Wpisz notatki bezpośrednio w formularzu wizyty. Użyj ich do szybkich obserwacji albo konkretnych szczegółów.
- Głosowy raport z wizyty — Dotknij ikony mikrofonu i mów naturalnie przez 60 do 90 sekund. Kolva transkrybuje Twój głos przez Whisper, a potem wydobywa dane ustrukturyzowane: podjęte zobowiązania, zgłoszone obiekcje, omówione produkty, wzmianki o konkurentach i kolejne działania.
Wskazówka Nagraj głosowy raport po spotkaniu, gdy bezpiecznie zaparkujesz. Mów naturalnie — AI rozumie kontekst i wydobywa ustrukturyzowane informacje ze zwykłej wypowiedzi.
Wyjazd i planowanie działań następczych
Gdy spotkanie się skończy, dotknij Zarejestruj wyjazd. Kolva zapisuje godzinę zakończenia, nie prosząc o nową pozycję GPS ani jej nie przechowując, a następnie proponuje trzy szybkie działania:
- Zaplanuj kolejną wizytę — Domyślnie za 7 dni od dziś. Dostosuj datę w razie potrzeby. Ta wizyta pojawi się automatycznie w Twoim przyszłym widoku Mój dzień.
- Wyślij działanie następcze — Wybierz spośród szablonów e-maila lub WhatsApp wygenerowanych przez AI, które odwołują się do tego, co omówiono podczas wizyty.
- Zarejestruj zamówienie — Jeśli klient złożył zamówienie w trakcie wizyty, wprowadź je od razu, aby znalazło się w jego historii.
Uwaga Przy wyjeździe zawsze ustaw datę działania następczego. Kolva wykorzystuje zaplanowane działania następcze do budowania Twoich przyszłych planów dnia i wysyła przypomnienia, gdy działanie jest przeterminowane.