Gerir a sua carteira de clientes

A sua carteira de clientes é a base da sua atividade comercial no terreno. A Kolva dá-lhe ferramentas sólidas para organizar, procurar e compreender cada conta que gere — dos filtros rápidos às fichas detalhadas com o histórico completo de encomendas e visitas.

Lista de clientes e pesquisa

Aceda a Clientes a partir da barra lateral para ver a carteira completa. A lista mostra o nome de cada cliente, o segmento, a data da última visita e os indicadores-chave num só relance.

1. Utilize a barra de pesquisa no topo para encontrar um cliente por nome, localidade ou contacto.
2. Aplique filtros para refinar os resultados por segmento (A, B, C), intervalo da última visita, território ou comercial atribuído (apenas gestores).
3. Alterne entre a vista de lista e a vista de mapa para ver os clientes geograficamente.
4. Ordene por nome, faturação, data da última visita ou pontuação de risco de perda para definir as prioridades das suas ações.

Segmentos de clientes: A, B e C

A Kolva segmenta os seus clientes automaticamente em função do contributo para a faturação, da frequência das encomendas e dos padrões de envolvimento:

• Segmento A — Clientes de primeira linha. Faturação elevada, encomendas frequentes, relação sólida. Estas contas merecem visitas regulares e atenção proativa.
• Segmento B — Clientes intermédios com potencial de crescimento. Encomendam com regularidade, mas podem aumentar o volume.
• Segmento C — Clientes de baixa atividade. Encomendam pouco ou em pequenas quantidades. Concentre-se em identificar oportunidades de subida de gama ou em compreender os obstáculos.

Ficha detalhada do cliente

Toque em qualquer cliente para abrir a ficha detalhada. É um perfil completo com tudo o que precisa antes, durante e depois de uma visita:

• Dados de contacto — Morada, telefone, e-mail, coordenadas GPS e comercial atribuído.
• Histórico de visitas — Cronologia de todas as visitas anteriores com notas, resultados e transcrições do balanço por voz.
• Histórico de encomendas — Cada encomenda registada, com valores, datas e detalhe dos produtos.
• Faturas em aberto — Saldos por liquidar sincronizados a partir do seu ERP, se estiver ligado.
• Sinais de IA — Pontuação de risco de perda, previsões de reposição e recomendações de produtos próprias deste cliente.
• Documentos — Ficheiros e anexos ligados à conta.

Coordenadas GPS e geocodificação

Coordenadas de cliente guardadas e precisas são essenciais para a otimização da rota. São distintas dos pontos de prova GPS criados no check-in explícito de uma visita física. A Kolva trata as coordenadas de cliente guardadas de várias formas:

1. Se importou as coordenadas com os dados dos clientes, já estão preenchidas.
2. Se houver uma morada registada, a Kolva geocodifica-a automaticamente em segundo plano.
3. O check-in de uma visita física capta um ponto de prova GPS para essa visita; não substitui automaticamente a morada guardada do cliente.
4. Pode editar as coordenadas manualmente a partir da ficha do cliente, em Posição GPS > Editar.

Conversão de potencial cliente em cliente

Quando um potencial cliente passa a cliente pagante, a Kolva torna a transição fluida:

1. Abra o perfil do potencial cliente e toque em Converter em cliente.
2. A Kolva executa uma correspondência aproximada com a lista de clientes existente para evitar duplicados.
3. Se for encontrada uma correspondência, pode fundir os dados do potencial cliente com a ficha de cliente existente.
4. Se não for encontrada nenhuma, é criada uma nova ficha de cliente com todos os dados do potencial cliente — visitas, notas e negócios — migrados automaticamente.