As visitas são o coração da venda no terreno. A Kolva dá-lhe um fluxo de trabalho completo para planear o seu dia, registar uma prova GPS no check-in explícito de cada visita física e garantir que cada reunião termina com um passo seguinte claro.
O Meu Dia: o seu posto de comando diário
Abra O Meu Dia a partir da barra lateral ou do ecrã inicial no telemóvel. Esta vista mostra tudo o que acontece hoje — visitas planeadas, seguimentos pendentes e ações recomendadas pela IA.
- Toque em Adicionar visita para planear uma nova visita para hoje.
- Selecione um cliente ou um potencial cliente na lista de pesquisa.
- Defina um objetivo de visita — uma descrição curta do que pretende alcançar (por ex. «Apresentar os preços do T2», «Cobrar um pagamento em atraso», «Apresentar a nova gama de produtos»).
- Adicione as visitas físicas ao Modo Rota, pré-visualize a ordem otimizada em função do trânsito e confirme-a.
- Arraste e largue os cartões para reordenar manualmente, se for preciso.
Dica Acrescente primeiro todas as paragens físicas e só depois pré-visualize a rota otimizada. A Kolva tem em conta as localizações guardadas, o trânsito, as prioridades e os pontos de partida e de chegada escolhidos. As visitas telefónicas não entram na rota. Um arranque a partir da posição atual é usado uma única vez para o cálculo e nunca é persistido, colocado em cache nem registado.
O briefing de decisão
Antes de cada visita, a Kolva gera um briefing de decisão personalizado para o cliente. O briefing agrega os dados de toda a plataforma e resume-os num contexto de negócio acionável:
- Resumo da última visita — Quando lá esteve pela última vez e o que foi discutido, incluindo as etiquetas de conversa e as ações a realizar.
- Tendências de encomenda — Encomendas recentes, valor médio da encomenda e se a frequência está a subir ou a descer.
- Faturas em aberto — Qualquer saldo por liquidar que possa ter de ser tratado durante a visita.
- Sinais de negócio — Pontuação de risco de perda, previsões de reposição e recomendações de produtos ajustadas a este cliente.
- Contexto estratégico — Se o seu administrador tiver configurado o Strategy Playbook, as diretivas e notas de coaching pertinentes aparecem aqui.
Nota O briefing de decisão é gerado de novo antes de cada visita. É também enviado como notificação push às 7h30, no âmbito do seu briefing diário, cobrindo todas as visitas planeadas para o dia.
Check-in com GPS
Quando chegar ao local do cliente para uma visita física, toque em Registar chegada no cartão da visita. A Kolva regista um ponto de prova GPS e marca a hora de início dessa visita.
- Certifique-se de que os serviços de localização estão ativos no seu dispositivo.
- Toque em Registar chegada — é captado um ponto de prova GPS para esta visita física.
- A prova não substitui automaticamente a morada guardada do cliente. Uma visita telefónica não pede GPS.
- O cronómetro da visita arranca e acompanha a duração da reunião.
Notas de visita e balanço por voz
Durante ou depois da reunião, registe o que aconteceu por uma de duas vias:
- Notas escritas — Introduza as notas diretamente no formulário da visita. Use-as para observações rápidas ou pormenores precisos.
- Balanço por voz — Toque no ícone do microfone e fale naturalmente durante 60 a 90 segundos. A Kolva transcreve a sua voz com o Whisper e extrai depois dados estruturados: compromissos assumidos, objeções levantadas, produtos discutidos, menções a concorrentes e próximas ações.
Dica Use o balanço por voz depois da reunião, assim que estiver estacionado em segurança. Fale naturalmente — a IA compreende o contexto e extrai informação estruturada de um discurso corrente.
Saída e agendamento do seguimento
Quando a reunião terminar, toque em Registar saída. A Kolva regista a hora de fim sem pedir nem guardar uma nova posição GPS e convida-o depois a realizar três ações rápidas:
- Agendar a próxima visita — Por predefinição, a 7 dias de hoje. Ajuste a data se for preciso. Esta visita aparece automaticamente na sua futura vista O Meu Dia.
- Enviar um seguimento — Escolha entre modelos de e-mail ou WhatsApp gerados pela IA que remetem para o que foi discutido durante a visita.
- Registar uma encomenda — Se o cliente fez uma encomenda durante a visita, registe-a de imediato para que fique no histórico dele.
Nota Defina sempre uma data de seguimento à saída. A Kolva usa os seguimentos agendados para construir os seus planos diários futuros e envia lembretes quando um seguimento está em atraso.