يمنحك خط الصفقات نظرة بصرية شاملة على كل فرصة في مسار البيع لديك. تابع الصفقات من أول اتصال حتى الإبرام، وسجّل الأنشطة، وقِس السرعة، وحلّل ما يصنع المكاسب والخسائر.
عرض kanban
انتقل إلى خط الصفقات من الشريط الجانبي. تظهر صفقاتك على شكل بطاقات في لوحة kanban، مرتّبة حسب المرحلة:
- يمثّل كل عمود مرحلة من خط الصفقات (مثل الاستقطاب، والتأهيل، والعرض، والتفاوض، ومكسوبة، وخاسرة).
- تعرض كل بطاقة اسم الصفقة والعميل والقيمة ومدة بقائها في المرحلة الحالية.
- اسحب وأفلِت بطاقة من عمود إلى العمود التالي لدفع الصفقة في خط الصفقات.
- يعرض إجمالي خط الصفقات في أعلى كل عمود القيمة المجمّعة للصفقات في تلك المرحلة.
نصيحة خصّص مراحل خط الصفقات لتطابق مسار البيع الفعلي لديك. انتقل إلى خط الصفقات ← مراحل خط الصفقات لإعادة التسمية أو الترتيب أو الإضافة أو الحذف. المراحل الافتراضية تناسب أغلب الفرق، لكن تكييفها يحسّن الدقة.
إنشاء الصفقات وإدارتها
أنشئ صفقة جديدة من عرض خط الصفقات أو مباشرة من ملف العميل:
- اضغط صفقة جديدة واختر العميل أو العميل المحتمل المرتبط بها.
- أدخل اسم الصفقة والقيمة المقدَّرة وتاريخ الإبرام المتوقع ومرحلة الانطلاق.
- أضف أي ملاحظة أو سياق مفيد حول الفرصة.
- تظهر بطاقة الصفقة فورًا في عمود خط الصفقات المقابل.
لتعديل صفقة، اضغط بطاقتها لفتح العرض التفصيلي. يمكنك هناك تحديث القيمة أو تغيير المرحلة أو ضبط تاريخ الإبرام أو إضافة ملاحظات.
أنشطة الصفقة وملاحظاتها
لكل صفقة خط زمني للأنشطة يسجّل جميع التفاعلات والأحداث:
- المكالمات — سجّل المكالمات الهاتفية مع ملخّص ونتيجة.
- الاجتماعات — سجّل الاجتماعات الحضورية أو الافتراضية المرتبطة بالصفقة.
- رسائل البريد الإلكتروني — تابع المراسلات المهمة.
- الملاحظات — ملاحظات حرة عن حالة الصفقة أو المعرقلين أو الخطوات التالية.
- تغييرات المرحلة — تُسجَّل تلقائيًا عند نقل صفقة بين المراحل، مع الطابع الزمني.
ملاحظة تظهر الأنشطة المسجَّلة على الصفقات أيضًا في الخط الزمني للعميل المرتبط بها، ما يمنحك عرضًا موحَّدًا لكل نقاط التماس سواء انطلقت من خط الصفقات أو من صفحة العميل.
تتبّع السرعة
تقيس سرعة الصفقات مدى سرعة انتقال الفرص عبر خط الصفقات لديك. ويتتبّع Kolva مؤشرات السرعة تلقائيًا:
- متوسط الوقت لكل مرحلة — كم تبقى الصفقات عادةً في كل مرحلة قبل أن تتقدّم.
- مدة الدورة الإجمالية — متوسط عدد الأيام بين إنشاء الصفقة وإبرامها (مكسوبة أو خاسرة).
- معدلات التحويل بين المراحل — نسبة الصفقات التي تنتقل من كل مرحلة إلى التالية.
- الصفقات المتوقفة — الصفقات التي بقيت في المرحلة نفسها أطول من متوسطك، ويُنبَّه إليها.
نصيحة راجع الصفقات المتوقفة كل أسبوع. الصفقة العالقة في مرحلة «العرض» ثلاثة أضعاف المدة المتوسطة تكون غالبًا صفقة ميتة ينبغي نقلها إلى خاسرة — أو تحتاج إلى مقاربة جديدة لتحريكها.
تحليل المكاسب والخسائر
فهم أسباب كسبك وخسارتك للصفقات أساسي لتحسين نسبة الإبرام. ويوفّر Kolva تحليل المكاسب والخسائر عبر قسم التحليلات:
- نسبة النجاح — نسبة الصفقات المكسوبة إلى مجموع الصفقات المبرمة (مكسوبة + خاسرة).
- أسباب الخسارة — عند وسم صفقة كخاسرة، يدعوك Kolva إلى اختيار سبب (السعر، منافس، التوقيت، غياب الموازنة، إلخ). وتُجمَّع هذه الأسباب في تقرير قابل للتصفية.
- المكاسب والخسائر حسب الشريحة — اطّلع على تباين نسبة النجاح لديك بين عملاء الشرائح A وB وC.
- المكاسب والخسائر حسب المندوب — يمكن لمسؤولي الفرق مقارنة نسب النجاح داخل الفريق لتحديد فرص التدريب.