Die Deal-Pipeline gibt Ihnen einen visuellen Überblick über jede Opportunity in Ihrem Vertriebsprozess. Verfolgen Sie Deals vom Erstkontakt bis zum Abschluss, protokollieren Sie Aktivitäten, messen Sie die Geschwindigkeit und analysieren Sie, was Gewinne und Verluste antreibt.
Kanban-Ansicht
Navigieren Sie über die Seitenleiste zu Pipeline. Ihre Deals werden als Karten auf einem Kanban-Board angezeigt, nach Phase geordnet:
- Jede Spalte steht für eine Pipeline-Phase (z. B. Prospecting, Qualifizierung, Angebot, Verhandlung, Gewonnen, Verloren).
- Jede Karte zeigt den Deal-Namen, den Kunden, den Wert und wie lange er sich bereits in der aktuellen Phase befindet.
- Ziehen Sie per Drag-and-drop eine Karte von einer Spalte in die nächste, um einen Deal durch Ihre Pipeline zu bewegen.
- Die Pipeline-Summe oben in jeder Spalte zeigt den aggregierten Wert der Deals in dieser Phase.
Profi-Tipp Passen Sie Ihre Pipeline-Phasen an Ihren tatsächlichen Vertriebsprozess an. Gehen Sie zu Pipeline > Pipeline-Stufen, um Phasen umzubenennen, neu anzuordnen, hinzuzufügen oder zu entfernen. Die Standardphasen funktionieren für die meisten Teams, aber ihre Anpassung verbessert die Genauigkeit.
Deals erstellen und verwalten
Erstellen Sie einen neuen Deal aus der Pipeline-Ansicht oder direkt aus dem Profil eines Kunden:
- Tippen Sie auf Neuer Deal und wählen Sie den zugehörigen Kunden oder Interessenten aus.
- Geben Sie den Deal-Namen, den geschätzten Wert, das voraussichtliche Abschlussdatum und die Startphase ein.
- Fügen Sie relevante Notizen oder Kontext zur Opportunity hinzu.
- Die Deal-Karte erscheint sofort in der entsprechenden Pipeline-Spalte.
Um einen Deal zu bearbeiten, tippen Sie auf seine Karte, um die Detailansicht zu öffnen. Hier können Sie den Wert aktualisieren, die Phase ändern, das Abschlussdatum anpassen oder Notizen hinzufügen.
Deal-Aktivitäten und Notizen
Jeder Deal verfügt über eine Aktivitäts-Zeitleiste, die alle Interaktionen und Ereignisse protokolliert:
- Anrufe — Protokollieren Sie Telefonanrufe mit einer Zusammenfassung und einem Ergebnis.
- Meetings — Erfassen Sie persönliche oder virtuelle Meetings, die mit dem Deal verknüpft sind.
- E-Mails — Verfolgen Sie wichtige E-Mail-Austausche.
- Notizen — Freie Notizen zum Deal-Status, zu Blockaden oder nächsten Schritten.
- Phasenwechsel — Werden automatisch protokolliert, wenn Sie einen Deal zwischen Phasen verschieben, mit Zeitstempeln.
Hinweis Auf Deals protokollierte Aktivitäten erscheinen auch in der Zeitleiste des zugehörigen Kunden und geben Ihnen eine einheitliche Sicht auf alle Kontaktpunkte, egal ob Sie von der Pipeline oder von der Kundenseite aus navigieren.
Geschwindigkeitsverfolgung
Die Deal-Geschwindigkeit misst, wie schnell Opportunities durch Ihre Pipeline laufen. Kolva verfolgt Geschwindigkeitskennzahlen automatisch:
- Durchschnittliche Zeit pro Phase — Wie lange Deals typischerweise in jeder Phase bleiben, bevor sie weiterrücken.
- Gesamte Zykluszeit — Durchschnittliche Anzahl der Tage von der Deal-Erstellung bis zum Abschluss (gewonnen oder verloren).
- Konversionsraten pro Phase — Prozentsatz der Deals, die von jeder Phase zur nächsten vorrücken.
- Ins Stocken geratene Deals — Deals, die länger als Ihr Durchschnitt in derselben Phase verharren, zur Beachtung markiert.
Profi-Tipp Überprüfen Sie ins Stocken geratene Deals wöchentlich. Ein Deal, der dreimal so lange wie die Durchschnittsdauer in „Angebot" feststeckt, ist oft ein toter Deal, der auf Verloren gesetzt werden sollte — oder er braucht einen neuen Ansatz, um ihn zu entsperren.
Gewinn-/Verlust-Analyse
Zu verstehen, warum Sie Deals gewinnen und verlieren, ist entscheidend, um Ihre Abschlussquote zu verbessern. Kolva bietet eine Gewinn-/Verlust-Analyse über den Bereich Analytics:
- Gewinnquote — Prozentsatz der gewonnenen Deals im Verhältnis zu den insgesamt abgeschlossenen Deals (gewonnen + verloren).
- Verlustgründe — Wenn Sie einen Deal als verloren markieren, fordert Kolva Sie auf, einen Grund auszuwählen (Preis, Wettbewerber, Timing, kein Budget usw.). Diese Gründe werden zu einem filterbaren Bericht aggregiert.
- Gewinn/Verlust nach Segment — Sehen Sie, wie Ihre Gewinnquote bei Kunden der Segmente A, B und C variiert.
- Gewinn/Verlust nach Mitarbeiter — Manager können Gewinnquoten im Team vergleichen, um Coaching-Chancen zu erkennen.