El pipeline de deals te ofrece una vista visual de cada oportunidad en tu proceso de ventas. Haz seguimiento de los deals desde el primer contacto hasta el cierre, registra actividades, mide la velocidad y analiza qué impulsa las victorias y las pérdidas.
Vista Kanban
Ve a Pipeline desde la barra lateral. Tus deals se muestran como tarjetas en un tablero kanban, organizadas por etapa:
- Cada columna representa una etapa del pipeline (p. ej., Prospección, Calificación, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido).
- Cada tarjeta muestra el nombre del deal, el cliente, el valor y cuánto tiempo lleva en la etapa actual.
- Arrastra y suelta una tarjeta de una columna a la siguiente para mover un deal por tu pipeline.
- El total del pipeline en la parte superior de cada columna muestra el valor agregado de los deals en esa etapa.
Consejo Personaliza las etapas de tu pipeline para que coincidan con tu proceso de ventas real. Ve a Pipeline > Etapas del pipeline para renombrar, reordenar, añadir o eliminar etapas. Las etapas predeterminadas funcionan para la mayoría de los equipos, pero adaptarlas mejora la precisión.
Crear y gestionar deals
Crea un nuevo deal desde la vista del pipeline o directamente desde el perfil de un cliente:
- Toca Nuevo Negocio y selecciona el cliente o prospecto asociado.
- Introduce el nombre del deal, el valor estimado, la fecha de cierre prevista y la etapa inicial.
- Añade cualquier nota o contexto relevante sobre la oportunidad.
- La tarjeta del deal aparece de inmediato en la columna correspondiente del pipeline.
Para editar un deal, toca su tarjeta para abrir la vista de detalle. Aquí puedes actualizar el valor, cambiar la etapa, ajustar la fecha de cierre o añadir notas.
Actividades y notas del deal
Cada deal tiene una cronología de actividad que registra todas las interacciones y eventos:
- Llamadas — Registra las llamadas telefónicas con un resumen y un resultado.
- Reuniones — Registra reuniones presenciales o virtuales vinculadas al deal.
- Correos electrónicos — Haz seguimiento de los intercambios de correo importantes.
- Notas — Notas de formato libre sobre el estado del deal, los bloqueos o los próximos pasos.
- Cambios de etapa — Se registran automáticamente cuando mueves un deal entre etapas, con marcas de tiempo.
Nota Las actividades registradas en los deals también aparecen en la cronología del cliente asociado, ofreciéndote una vista unificada de todos los puntos de contacto, ya navegues desde el pipeline o desde la ficha del cliente.
Seguimiento de la velocidad
La velocidad de los deals mide la rapidez con la que las oportunidades avanzan por tu pipeline. Kolva sigue las métricas de velocidad automáticamente:
- Tiempo medio por etapa — Cuánto tiempo suelen permanecer los deals en cada etapa antes de avanzar.
- Tiempo de ciclo global — Número medio de días desde la creación del deal hasta el cierre (ganado o perdido).
- Tasas de conversión por etapa — Porcentaje de deals que avanzan de cada etapa a la siguiente.
- Deals estancados — Deals que llevan en la misma etapa más tiempo que tu media, marcados para atención.
Consejo Revisa los deals estancados semanalmente. Un deal atascado en "Propuesta" durante tres veces la duración media suele ser un deal muerto que debería pasar a Perdido — o necesita un nuevo enfoque para desbloquearlo.
Análisis de victorias/pérdidas
Comprender por qué ganas y pierdes deals es fundamental para mejorar tu tasa de cierre. Kolva ofrece análisis de victorias/pérdidas a través de la sección Analytics:
- Tasa de victoria — Porcentaje de deals ganados frente al total de deals cerrados (ganados + perdidos).
- Razones de pérdida — Cuando marcas un deal como perdido, Kolva te pide seleccionar un motivo (precio, competencia, momento, sin presupuesto, etc.). Estos motivos se agregan en un informe filtrable.
- Victorias/pérdidas por segmento — Observa cómo varía tu tasa de victoria entre los clientes de segmento A, B y C.
- Victorias/pérdidas por comercial — Los gerentes pueden comparar las tasas de victoria del equipo para identificar oportunidades de coaching.