Le pipeline des deals vous offre une vue d’ensemble visuelle de chaque opportunité de votre processus de vente. Suivez les deals du premier contact à la signature, consignez les activités, mesurez la vélocité et analysez ce qui détermine les gains et les pertes.
Vue Kanban
Accédez à Pipeline depuis la barre latérale. Vos deals s’affichent sous forme de cartes sur un tableau kanban, organisées par étape :
- Chaque colonne représente une étape du pipeline (par ex. Prospection, Qualification, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu).
- Chaque carte indique le nom du deal, le client, la valeur et depuis combien de temps il est à l’étape actuelle.
- Glissez-déposez une carte d’une colonne à la suivante pour faire avancer un deal dans votre pipeline.
- Le total du pipeline en haut de chaque colonne affiche la valeur cumulée des deals à cette étape.
Astuce Personnalisez les étapes de votre pipeline pour qu’elles correspondent à votre véritable processus de vente. Allez dans Pipeline > Étapes du pipeline pour renommer, réordonner, ajouter ou supprimer des étapes. Les étapes par défaut conviennent à la plupart des équipes, mais les adapter améliore la précision.
Créer et gérer les deals
Créez un nouveau deal depuis la vue pipeline ou directement depuis le profil d’un client :
- Touchez Nouvelle Affaire et sélectionnez le client ou prospect associé.
- Saisissez le nom du deal, la valeur estimée, la date de clôture prévue et l’étape de départ.
- Ajoutez toute note ou tout contexte pertinent sur l’opportunité.
- La carte du deal apparaît immédiatement dans la colonne de pipeline correspondante.
Pour modifier un deal, touchez sa carte pour ouvrir la vue détaillée. Vous pouvez y mettre à jour la valeur, changer l’étape, ajuster la date de clôture ou ajouter des notes.
Activités et notes du deal
Chaque deal possède une chronologie d’activités qui consigne toutes les interactions et tous les événements :
- Appels — Consignez les appels téléphoniques avec un résumé et un résultat.
- Réunions — Enregistrez les réunions en personne ou virtuelles liées au deal.
- E-mails — Suivez les échanges d’e-mails importants.
- Notes — Notes libres sur l’état du deal, les blocages ou les prochaines étapes.
- Changements d’étape — Consignés automatiquement lorsque vous déplacez un deal entre les étapes, avec horodatage.
Remarque Les activités consignées sur les deals apparaissent aussi dans la chronologie du client associé, vous offrant une vue unifiée de tous les points de contact, que vous naviguiez depuis le pipeline ou depuis la fiche client.
Suivi de la vélocité
La vélocité des deals mesure la rapidité avec laquelle les opportunités traversent votre pipeline. Kolva suit les indicateurs de vélocité automatiquement :
- Temps moyen par étape — Combien de temps les deals restent généralement à chaque étape avant d’avancer.
- Durée de cycle globale — Nombre moyen de jours entre la création d’un deal et sa clôture (gagné ou perdu).
- Taux de conversion par étape — Pourcentage de deals qui passent de chaque étape à la suivante.
- Deals au point mort — Deals restés à la même étape plus longtemps que votre moyenne, signalés pour attention.
Astuce Passez en revue les deals au point mort chaque semaine. Un deal bloqué en « Proposition » pendant trois fois la durée moyenne est souvent un deal mort qui devrait passer en Perdu — ou il nécessite une nouvelle approche pour le débloquer.
Analyse gains/pertes
Comprendre pourquoi vous gagnez et perdez des deals est essentiel pour améliorer votre taux de signature. Kolva fournit une analyse gains/pertes via la section Analytics :
- Taux de gain — Pourcentage de deals gagnés par rapport au total des deals clôturés (gagnés + perdus).
- Raisons de perte — Lorsque vous marquez un deal comme perdu, Kolva vous invite à sélectionner une raison (prix, concurrent, timing, pas de budget, etc.). Ces raisons sont agrégées dans un rapport filtrable.
- Gains/pertes par segment — Voyez comment votre taux de gain varie selon les clients des segments A, B et C.
- Gains/pertes par commercial — Les managers peuvent comparer les taux de gain au sein de l’équipe pour identifier des opportunités de coaching.