La funzionalità Preventivi di Kolva consente di creare proposte professionali con voci di dettaglio, generare PDF con il vostro marchio, condividerli tramite un link pubblico e convertire i preventivi accettati in ordini, da telefono o desktop.
Creazione di un preventivo
Accedete a Preventivi dalla barra laterale oppure create un preventivo direttamente dalla pagina del profilo di un cliente:
- Toccate Nuovo preventivo e selezionate il cliente.
- Aggiungete un titolo e, facoltativamente, un numero di riferimento per il monitoraggio interno.
- Aggiungete le voci cercando nel catalogo prodotti. Per ogni voce, impostate quantità, prezzo unitario ed eventuale sconto applicabile.
- Il totale del preventivo si aggiorna in tempo reale e mostra subtotale, importo dello sconto, IVA (20%) e totale finale.
- Aggiungete eventuali note o termini e condizioni in fondo al preventivo.
- Toccate Salva per archiviare il preventivo come bozza.
Suggerimento Aggiungete un periodo di validità ai preventivi (ad esempio, «Valido per 30 giorni»). Crea urgenza e offre un momento naturale per il follow-up quando il preventivo sta per scadere.
Generazione del PDF
Generate con un solo tocco un PDF professionale e personalizzato con il vostro marchio per qualsiasi preventivo:
- Aprite il preventivo e toccate Genera PDF.
- Il PDF include logo aziendale, dati del cliente, tutte le voci con prezzi e totali ed eventuali note aggiunte.
- Scaricate il PDF sul dispositivo oppure inviatelo direttamente tramite email o app di messaggistica.
Il PDF viene generato utilizzando l’identità visiva aziendale: logo, colori e recapiti presenti nel profilo dell’azienda nelle Impostazioni.
Nota La generazione dei PDF funziona offline. Il PDF viene creato localmente sul dispositivo tramite jsPDF, quindi potete generare e condividere preventivi anche senza connessione Internet.
Link pubblico di condivisione
Condividete un preventivo con il cliente tramite un link pubblico univoco, senza che sia necessario accedere:
- Aprite il preventivo e toccate Condividi.
- Kolva genera un URL sicuro e univoco (ad esempio,
kolva.ai/quote/abc123). - Inviate il link al cliente tramite email, WhatsApp, SMS o qualsiasi altro canale.
- Il cliente apre il link nel browser e visualizza il preventivo in un formato pulito e personalizzato con il vostro marchio.
I preventivi condivisi vengono monitorati: potete vedere quando il cliente ha aperto il link e quante volte lo ha visualizzato, ottenendo indicazioni sul suo livello di interesse.
Flusso di approvazione del cliente
Quando esamina un preventivo condiviso, il cliente può approvarlo o richiedere modifiche direttamente dalla pagina condivisa:
- Approva — Il cliente tocca Approva per accettare il preventivo. Ricevete immediatamente una notifica.
- Richiedi modifiche — Il cliente può lasciare un commento per richiedere modifiche. Ricevete una notifica e potete rivedere il preventivo.
Lo stato del preventivo si aggiorna automaticamente: Bozza, Inviato, Visualizzato, Approvato o Rifiutato. Ogni modifica di stato riporta un timestamp e viene registrata nello storico del preventivo.
Suggerimento Se un cliente ha visualizzato il preventivo ma non ha risposto entro 48 ore, ricontattatelo. I dati di visualizzazione offrono un’apertura naturale alla conversazione: «Ho notato che ha esaminato il preventivo: ha qualche domanda?»
Conversione di un preventivo in ordine
Dopo l’approvazione, convertite il preventivo in un ordine con un solo tocco:
- Aprite il preventivo approvato.
- Toccate Converti in ordine.
- Kolva crea un nuovo ordine precompilato con tutte le voci, le quantità e i prezzi del preventivo.
- Esaminate l’ordine e apportate eventuali modifiche finali prima di inviarlo.
Nota La conversione di un preventivo in ordine collega i due record. È sempre possibile risalire dall’ordine al preventivo originario a fini di audit e reporting.