De dealpipeline geeft u een visueel overzicht van elke kans in uw verkoopproces. Volg deals van het eerste contact tot de afsluiting, registreer activiteiten, meet de snelheid en analyseer wat wint en wat verliest.
Kanbanweergave
Ga naar Pipeline in de zijbalk. Uw deals verschijnen als kaarten op een kanbanbord, geordend per fase:
- Elke kolom staat voor een fase van de pipeline (bijvoorbeeld Prospectie, Kwalificatie, Voorstel, Onderhandeling, Gewonnen, Verloren).
- Elke kaart toont de naam van de deal, de klant, de waarde en hoelang die al in de huidige fase zit.
- Sleep en zet neer om een kaart van de ene kolom naar de volgende te verplaatsen en een deal door uw pipeline te laten opschuiven.
- Het pipelinetotaal boven aan elke kolom toont de gezamenlijke waarde van de deals in die fase.
Tip Pas uw pipelinefasen aan uw werkelijke verkoopproces aan. Ga naar Pipeline > Fases van de pipeline om fasen te hernoemen, te herschikken, toe te voegen of te verwijderen. De standaardfasen voldoen voor de meeste teams, maar ze afstemmen verbetert de nauwkeurigheid.
Deals aanmaken en beheren
Maak een nieuwe deal aan vanuit de pipelineweergave of rechtstreeks vanuit het profiel van een klant:
- Tik op Nieuwe deal en selecteer de bijbehorende klant of prospect.
- Voer de naam van de deal, de geschatte waarde, de verwachte afsluitdatum en de beginfase in.
- Voeg alle relevante notities of context over de kans toe.
- De dealkaart verschijnt meteen in de bijbehorende pipelinekolom.
Tik op de kaart van een deal om de detailweergave te openen en die te bewerken. Daar kunt u de waarde bijwerken, de fase wijzigen, de afsluitdatum aanpassen of notities toevoegen.
Activiteiten en notities van de deal
Elke deal heeft een activiteitentijdlijn die alle interacties en gebeurtenissen registreert:
- Gesprekken — Registreer telefoongesprekken met een samenvatting en een uitkomst.
- Afspraken — Leg fysieke of virtuele afspraken vast die aan de deal gekoppeld zijn.
- E-mails — Volg belangrijke e-mailuitwisselingen.
- Notities — Vrije notities over de stand van de deal, de blokkeerders of de volgende stappen.
- Fasewijzigingen — Automatisch geregistreerd wanneer u een deal tussen fasen verplaatst, met tijdstempel.
Let op Activiteiten die op deals worden geregistreerd, verschijnen ook op de tijdlijn van de bijbehorende klant. Zo krijgt u één samenhangend beeld van alle contactmomenten, of u nu vanuit de pipeline of vanuit het klantdossier navigeert.
Snelheid volgen
De snelheid van deals meet hoe vlot kansen door uw pipeline bewegen. Kolva volgt de snelheidsindicatoren automatisch:
- Gemiddelde tijd per fase — Hoelang deals doorgaans in elke fase blijven voordat ze opschuiven.
- Totale doorlooptijd — Gemiddeld aantal dagen tussen het aanmaken van een deal en de afsluiting (gewonnen of verloren).
- Conversiepercentages per fase — Percentage deals dat van elke fase naar de volgende gaat.
- Vastgelopen deals — Deals die langer dan uw gemiddelde in dezelfde fase blijven, gemarkeerd om aandacht te vragen.
Tip Neem vastgelopen deals wekelijks door. Een deal die drie keer de gemiddelde duur in 'Voorstel' blijft hangen, is vaak een dode deal die naar Verloren moet — of hij vraagt om een nieuwe aanpak om hem los te trekken.
Win-verliesanalyse
Begrijpen waarom u deals wint en verliest, is bepalend om uw afsluitpercentage te verbeteren. Kolva levert de win-verliesanalyse via het onderdeel Analyses:
- Winratio — Percentage gewonnen deals ten opzichte van alle afgesloten deals (gewonnen + verloren).
- Verliesredenen — Wanneer u een deal als verloren markeert, vraagt Kolva u een reden te kiezen (prijs, concurrent, timing, geen budget enzovoort). Die redenen worden samengebracht in een filterbaar rapport.
- Win en verlies per segment — Bekijk hoe uw winratio verschilt tussen klanten uit segment A, B en C.
- Win en verlies per vertegenwoordiger — Managers kunnen de winratio's binnen het team vergelijken om coachingkansen te vinden.