Pipeline deali daje Ci wizualny przegląd każdej szansy w Twoim procesie sprzedaży. Śledź deale od pierwszego kontaktu do zamknięcia, rejestruj aktywności, mierz tempo i analizuj, co decyduje o wygranych i przegranych.
Widok kanban
Przejdź do Pipeline na pasku bocznym. Twoje deale są pokazane jako karty na tablicy kanban, uporządkowane według etapów:
- Każda kolumna odpowiada etapowi pipeline (na przykład Pozyskiwanie klientów, Kwalifikacja, Oferta, Negocjacje, Wygrany, Przegrany).
- Każda karta pokazuje nazwę deala, klienta, wartość i to, jak długo deal jest na bieżącym etapie.
- Przeciągnij i upuść kartę z jednej kolumny do następnej, aby przesunąć deal w pipelinie.
- Suma pipeline u góry każdej kolumny pokazuje łączną wartość deali na tym etapie.
Wskazówka Dopasuj etapy pipeline do swojego rzeczywistego procesu sprzedaży. Wejdź w Pipeline > Etapy pipeline’u, aby zmienić nazwy, kolejność, dodać lub usunąć etapy. Etapy domyślne pasują większości zespołów, ale ich dopasowanie poprawia dokładność.
Tworzenie deali i zarządzanie nimi
Utwórz nowy deal z widoku pipeline albo bezpośrednio z profilu klienta:
- Dotknij Nowy deal i wybierz powiązanego klienta lub potencjalnego klienta.
- Wpisz nazwę deala, szacowaną wartość, przewidywaną datę zamknięcia i etap początkowy.
- Dodaj wszelkie istotne notatki lub kontekst dotyczący tej szansy.
- Karta deala pojawia się natychmiast w odpowiedniej kolumnie pipeline.
Aby zmienić deal, dotknij jego karty i otwórz widok szczegółowy. Możesz tam zaktualizować wartość, zmienić etap, poprawić datę zamknięcia albo dodać notatki.
Aktywności i notatki deala
Każdy deal ma oś czasu aktywności, która rejestruje wszystkie interakcje i zdarzenia:
- Rozmowy — Rejestruj rozmowy telefoniczne wraz z podsumowaniem i wynikiem.
- Spotkania — Zapisuj spotkania osobiste lub zdalne powiązane z dealem.
- E-maile — Śledź ważną korespondencję.
- Notatki — Swobodne notatki o stanie deala, blokadach lub kolejnych krokach.
- Zmiany etapu — Rejestrowane automatycznie, gdy przenosisz deal między etapami, wraz ze znacznikiem czasu.
Uwaga Aktywności zarejestrowane na dealach pojawiają się także na osi czasu powiązanego klienta, co daje Ci spójny obraz wszystkich punktów styku — niezależnie od tego, czy wchodzisz z pipeline, czy z karty klienta.
Śledzenie tempa
Tempo deali mierzy, jak szybko szanse przechodzą przez Twój pipeline. Kolva śledzi wskaźniki tempa automatycznie:
- Średni czas na etapie — Jak długo deale zwykle zostają na każdym etapie, zanim ruszą dalej.
- Łączny czas cyklu — Średnia liczba dni od utworzenia deala do jego zamknięcia (wygranego lub przegranego).
- Współczynniki konwersji między etapami — Odsetek deali, które przechodzą z danego etapu na następny.
- Deale w martwym punkcie — Deale, które zostały na tym samym etapie dłużej niż wynosi Twoja średnia, oznaczone do sprawdzenia.
Wskazówka Przeglądaj deale w martwym punkcie co tydzień. Deal, który tkwi na etapie „Oferta” trzy razy dłużej niż średnia, zwykle jest martwy i powinien trafić do Przegranych — albo wymaga nowego podejścia, żeby go odblokować.
Analiza wygranych i przegranych
Zrozumienie, dlaczego wygrywasz i przegrywasz deale, jest kluczowe dla poprawy skuteczności zamykania. Kolva daje analizę wygranych i przegranych w sekcji Analizy:
- Wskaźnik wygranych — Odsetek deali wygranych wobec wszystkich zamkniętych (wygrane + przegrane).
- Powody przegranych — Gdy oznaczasz deal jako przegrany, Kolva prosi o wybranie powodu (cena, konkurent, moment, brak budżetu itd.). Powody są zbierane w filtrowalnym raporcie.
- Wygrane i przegrane według segmentu — Zobacz, jak Twój wskaźnik wygranych zmienia się u klientów segmentów A, B i C.
- Wygrane i przegrane według handlowca — Managerowie mogą porównywać wskaźniki wygranych w zespole, aby znaleźć okazje do coachingu.