Funkcja ofert w Kolva pozwala Ci budować profesjonalne propozycje z pozycjami, generować pliki PDF w Twojej identyfikacji wizualnej, udostępniać je przez publiczny link i przekształcać zaakceptowane oferty w zamówienia — z telefonu albo z komputera.
Tworzenie oferty
Otwórz Oferty na pasku bocznym:
- Dotknij Nowa oferta i wybierz klienta.
- Dodaj pozycje, wyszukując w katalogu produktów przez Dodaj produkt. Dla każdej pozycji ustaw ilość, cenę jednostkową i ewentualny rabat.
- Sumy przeliczają się na bieżąco: Suma częściowa (netto), Rabat globalny, Po rabacie i Kwota netto. Podatek pochodzi z ustawień podatkowych Twojej firmy albo z migawki ERP, gdy oferta jest zsynchronizowana.
- Ustaw Ważna do i dodaj opcjonalne Notatki dla klienta.
- Dotknij Utwórz ofertę. Jeśli Kolva zgłosi punkt w Do sprawdzenia przed zatwierdzeniem — marża, rabat lub podatek — potwierdź go przed utworzeniem.
Wskazówka Zawsze ustawiaj Ważna do. Buduje to poczucie pilności i na tym Kolva opiera wyświetlanie oferty w zakładce Do ponowienia przed jej wygaśnięciem.
Generowanie PDF
Wygeneruj jednym gestem profesjonalny plik PDF w Twojej identyfikacji wizualnej dla dowolnej oferty:
- Otwórz ofertę i dotknij Pobierz PDF.
- PDF przejmuje identyfikację wizualną Twojej firmy, dane klienta, każdą pozycję z ceną, sumy i Twoje notatki.
- Dopóki oferta nie została wysłana, PDF jest podglądem wewnętrznym; po wysłaniu do klienta Kolva tworzy dokument oficjalny.
Plik PDF powstaje w identyfikacji wizualnej Twojej firmy — logo, kolory i dane kontaktowe pochodzą z profilu firmy w Ustawienia > Firma.
Uwaga PDF tworzy Kolva, a nie Twoja przeglądarka, więc wygenerowanie go wymaga połączenia. W zamian oficjalny PDF jest przypięty do migawki cenowej oferty: wysłany dokument nie może się rozjechać, gdy cena później się zmieni.
Publiczny link do udostępniania
Udostępnij ofertę klientowi przez unikalny publiczny link — bez logowania:
- Otwórz ofertę i dotknij Kopiuj link — albo WhatsApp, aby wkleić go wprost do rozmowy.
- Kolva buduje unikalny, bezpieczny adres URL na podstawie tokenu udostępnienia oferty (
kolva.ai/quote/<token>). - Wyślij link e-mailem, przez WhatsApp, SMS-em lub dowolnym innym kanałem.
- Klient otwiera go w przeglądarce i widzi ofertę bez logowania.
Strona publiczna jest celowo po angielsku, niezależnie od języka, którego używasz w Kolva. To dokument handlowy sprzedawcy: w dniu, w którym zostanie zlokalizowana, pójdzie za językiem Twojej firmy — zgodnie z regułą, którą stosuje już utrwalona na ofercie prawna wzmianka podatkowa.
Akceptacja lub odrzucenie
Ze strony udostępnionej klient odpowiada bezpośrednio. Jej przyciski są po angielsku, tak jak reszta tej strony:
- Accept Quote — klient akceptuje. Oferta przechodzi w stan Zaakceptowana.
- Decline — klient może wpisać powód, a następnie potwierdza przez Confirm Decline. Oferta przechodzi w stan Odrzucona, a powód zostaje zachowany.
Status oferty aktualizuje się automatycznie: Szkic, Wysłana, Zaakceptowana, Odrzucona, Wygasła lub Przekonwertowana. Każda zmiana statusu jest znakowana czasem i zapisywana w historii oferty.
Wskazówka Kolva nie powie Ci, czy klient otworzył link — nie ma potwierdzenia odczytu. Daje Ci natomiast zakładkę Do ponowienia, która zbiera wysłane oferty starzejące się lub bliskie wygaśnięcia, oraz dwa działania na samej ofercie: Utwórz działanie ponowienia kontaktu i Zaplanuj domknięcie.
Przekształcenie oferty w zamówienie
Gdy oferta zostanie zatwierdzona, przekształć ją w zamówienie jednym gestem:
- Otwórz zaakceptowaną ofertę.
- Dotknij Konwertuj na zamówienie.
- Kolva tworzy zamówienie z pozycjami, ilościami i cenami z oferty.
- Oferta przechodzi w stan Przekonwertowana; otwórz zamówienie, aby je dostosować przed dalszymi krokami.
Uwaga Przekształcenie oferty w zamówienie łączy oba rekordy. Zawsze możesz cofnąć się z zamówienia do oferty źródłowej na potrzeby audytu i raportowania.