A Kolva dá-lhe três superfícies de análise: o cockpit de Análises para o desempenho no terreno, os relatórios semanais que a Kolva redige e envia sozinha, e a calculadora de ROI que mede o que a Kolva rende face ao que custa.
Painel de análises
Abra Análises na barra lateral. A página abre com oito mosaicos sobre o período escolhido — Clientes, Visitas, Encomendas, Faturação líquida sem IVA, Cash reconhecido, Saldo de clientes em aberto, Vendas perdidas e Conversão — e depois vêm os gráficos:
- Faturação vs objetivo — a faturação emitida face ao seu objetivo mensal.
- Visitas por comercial e Visitas por tipo — quem visita e de que tipo de visita se trata.
- Faturação por segmento de cliente — a repartição da faturação pelos seus segmentos de clientes.
- Tendência dos recebimentos e Atividade semanal — os recebimentos ao longo do tempo e o ritmo semanal da equipa.
- Mude o período com o seletor: Últimos 7 dias, Mês em curso, Trimestre em curso, Ano em curso ou Tudo.
- Leia o painel Leitura do Neo: cobertura de clientes, cash reconhecido face à faturação, saldo líquido esperado e potenciais clientes ativos.
- Abra Pipeline, Vendas perdidas ou ROI a partir das ligações acima dos gráficos para uma vista dedicada.
Dica Mude de período em vez de ler um número isolado. Uma quebra entre Mês em curso e Trimestre em curso nas Visitas é o tipo de desvio que merece um olhar antes de aparecer na faturação.
Relatórios semanais
A Kolva redige um relatório semanal para a sua equipa e envia-lho. A página Relatórios é o histórico desses relatórios — não é o utilizador que os desencadeia:
- Abra Relatórios na barra lateral.
- Filtre o histórico pelas últimas 4 semanas, pelos últimos 3 meses ou por tudo.
- Abra um relatório: traz as contagens de visitas, a faturação emitida, as encomendas validadas, os seus Sinais prioritários com a respetiva prova, a tabela Desempenho por comercial e os seus principais clientes.
- Cada relatório oferece uma pré-visualização do e-mail e um PDF do próprio relatório.
Enquanto não existir qualquer relatório, a página di-lo com clareza: os relatórios semanais aparecem aqui depois de serem gerados.
Porque não vendemos
A vista das vendas perdidas abre-se a partir de Vendas perdidas na página de Análises. Conta as suas recusas num intervalo de datas e para um dado comercial, e depois decompõe-nas:
- Principais categorias de recusa — os motivos de recusa agrupados pela IA.
- Recusas ao longo do tempo — a tendência mensal.
- Por segmento de cliente — a distribuição das recusas pelos seus segmentos de clientes.
- Acima dos gráficos há dois filtros: um intervalo de datas e um comercial.
Nota O dado de recusa vale o que os comerciais introduzem. Incentive a sua equipa a registar sempre um motivo quando um negócio se perde: o agrupamento só pode reunir aquilo que recebeu.
Calculadora de ROI
A Calculadora de ROI, aberta a partir de ROI na página de Análises, não mede o retorno das suas visitas: mede o que a Kolva rende face ao que a Kolva custa. Exige o plano Enterprise.
- Custo mensal do Kolva — o custo dos seus lugares ativos.
- Valor mensal gerado e ROI — o valor atribuído ao longo de seis meses de dados e o rácio que daí resulta.
- Tempo poupado e Riscos de abandono detetados — as horas ganhas e os clientes em risco que os alertas fazem surgir.
- Faturação (6 meses) e a cobertura de cobrança — a faturação de seis meses e a parte efetivamente cobrada.
Dica Exportar em PDF transforma a página num documento para apresentar à direção. É a argumentação da ferramenta, construída sobre os seus próprios seis meses de dados e não sobre um folheto de fornecedor.