Hilfecenter
Bei Kolva registrieren, E-Mail bestätigen, den beauftragten Field- und Geschäftskapazitätsumfang festlegen und Einstellungen konfigurieren.
Artikel lesenUnternehmensprofil konfigurieren, Teammitglieder einladen und das Rollensystem von Kolva verstehen.
Artikel lesenKunden aus CSV oder Excel importieren, CRM verbinden, das bestehende ERP qualifizieren und Daten vor der Aktivierung prüfen.
Artikel lesenDie native Android-App, die native iOS-App oder optional die Browser-PWA verwenden und Benachrichtigungen sowie Offline-Zugriff konfigurieren.
Artikel lesenTag planen, per GPS einchecken, das Entscheidungs-Briefing prüfen, während des Termins Notizen machen und mit geplantem Follow-up auschecken.
Artikel lesenErfahren, was jede KPI-Karte bedeutet, wie Diagramme zu lesen sind, Zeitfilter anzuwenden und rollenspezifische Dashboard-Ansichten zu verstehen.
Artikel lesenDie Business-KI von Kolva entdecken: Entscheidungs-Briefings, Sprachbestellungen, Abwänderungsrisiko, Routenoptimierung, quellenbezogener Chat und mehr.
Artikel lesenProgressive namentliche Field-Nutzerplätze, separat lizenzierte Geschäftskapazitäten, Testumfang, Zahlungen und Rechnungen verstehen.
Artikel lesenKundenliste durchsuchen, filtern und segmentieren. Detaillierte Kundenprofile anzeigen, GPS-Koordinaten verwalten und Interessenten in aktive Kunden umwandeln.
Artikel lesenPlanen Sie Ihren Tag, erfassen Sie den GPS-Nachweis beim Check-in vor Ort und checken Sie anschließend ohne Standort mit Ergebnissen und Follow-ups aus.
Artikel lesenBestellungen über die Kundenseite erstellen, den Produktkatalog durchsuchen, per Sprache bestellen, mit MwSt. schnelle Kostenvoranschläge erzeugen und den Bestellverlauf verfolgen.
Artikel lesenMit der Kanban-Ansicht Deals durch individuelle Phasen verfolgen, Aktivitäten protokollieren, das Tempo überwachen und Gewinn-/Verlustmuster analysieren.
Artikel lesenProdukte nach Kategorie durchsuchen, detaillierte Spezifikationen und Preise einsehen, mit Wettbewerbsangeboten vergleichen und Produktinformationen mit Kunden teilen.
Artikel lesenPrüfen Sie jeden berechtigten Vor-Ort-Check-in als zeitgestempelten GPS-Besuchsnachweis mit Geschäftsaktivitäten — ohne kontinuierliche Teamverfolgung.
Artikel lesenDiagramme und Dashboards erkunden, Wochenberichte erstellen, verlorene Deals analysieren, individuelle Berichte erstellen und den ROI Ihrer Vertriebsaktivitäten verfolgen.
Artikel lesenMit Aufwands-Scores, Schwächenprofilen, Coaching-Zielen und der Nudge-Engine Ihre Vertriebsmitarbeiter zu Spitzenkräften entwickeln.
Artikel lesenMonatsziele pro Vertriebsmitarbeiter festlegen, das Team-Raster ansehen, in der Bestenliste konkurrieren, Abzeichen verdienen und an Gamification-Challenges teilnehmen.
Artikel lesenAngebote mit Positionen erstellen, professionelle PDFs generieren, über öffentliche Links teilen, Kundenfreigaben verwalten und akzeptierte Angebote in Bestellungen umwandeln.
Artikel lesenIm Finance-Hub navigieren, Umsatz- und Ausgaben-KPIs lesen, die GuV verstehen, Zeitfilter anwenden und zwischen Einzelgesellschafts- und Konsolidierungsansicht wechseln.
Artikel lesenIhre Liquiditätsposition in Echtzeit überwachen, die quellenbasierte 13-Wochen-Prognose nutzen, Risikofenster erkennen und Zahlungsmuster von Kunden und Lieferanten analysieren.
Artikel lesenTochtergesellschaften hinzufügen, die GuV über Gesellschaften konsolidieren, konzerninterne Eliminierungen verarbeiten, die Mehrwährungsumrechnung steuern und die Performance der Gesellschaften per KI vergleichen.
Artikel lesenMit Voice CFO mit Ihren Daten sprechen, Anomalien automatisch erkennen, narrative Berichte für Vorstand oder Bank erstellen, KI-Budgetvorschläge erhalten und Lieferanten analysieren.
Artikel lesenERP-Verbindung, technischen Zugriff und fachliche Zuordnungen validieren, kontrolliert aktivieren und die Synchronisierung überwachen.
Artikel lesenAußendienstaktivität mit Finanzergebnissen korrelieren, Umsatz Vertriebsmitarbeitern und Segmenten zuordnen, gesellschaftsübergreifende Chancen entdecken und ERP-gestützte Erkenntnisse nutzen.
Artikel lesenEinen validierten öffentlichen Weg, geführten Test oder eine private Prüfung wählen und das bestehende ERP ohne Migration verbinden.
Artikel lesenEin ERP privat mit Umgebungsnachweisen, repräsentativen anonymisierten Datensätzen, Nur-Lese-Zugriff und klarer fachlicher Verantwortung qualifizieren.
Artikel lesenUnternehmensprofil konfigurieren, Teammitglieder und Rollen verwalten, das Strategie-Playbook einrichten, Sicherheitseinstellungen steuern und Benachrichtigungseinstellungen anpassen.
Artikel lesenEines von über 20 unterstützten CRMs per OAuth oder API-Schlüssel verbinden, Vertriebsmitarbeiter zwischen Systemen zuordnen, die Synchronisierung konfigurieren und Integrationsprobleme beheben.
Artikel lesenAntworten zu Kolva, vereinbartem Testumfang, namentlichen Field-Nutzerplätzen, separat lizenzierten Geschäftskapazitäten, Sicherheit, Sprachen und mobilem Zugriff.
Artikel lesenHäufige Probleme beheben: App lädt nicht, Push-Benachrichtigungen schlagen fehl, GPS-Probleme auf dem Mobilgerät, Verzögerungen bei der Synchronisierung, Feature-Beschränkungen und wie man den Support kontaktiert.
Artikel lesenFAQ