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Registe-se na Kolva, verifique o seu e-mail, confirme o âmbito Field e as capacidades de negócio contratadas e configure as suas preferências.
Ler o artigoConfigure o perfil da empresa, convide os membros da equipa e compreenda o sistema de funções em que assenta a Kolva.
Ler o artigoImporte clientes a partir de CSV ou Excel, ligue o seu CRM, qualifique o ERP já implementado e valide os dados antes da ativação.
Ler o artigoUtilize a aplicação nativa Android, a aplicação nativa iOS ou a PWA opcional no navegador e configure as notificações e o acesso offline.
Ler o artigoPlaneie o seu dia, faça o check-in por GPS, consulte o briefing de decisão, tire notas durante a reunião e faça o check-out com um seguimento agendado.
Ler o artigoSaiba o que significa cada cartão de KPI, como ler os gráficos, aplicar filtros temporais e compreender as vistas do painel específicas de cada função.
Ler o artigoDescubra a IA de negócio da Kolva: briefings de decisão, encomendas por voz, risco de abandono, otimização de rotas, conversa com o contexto das suas fontes e muito mais.
Ler o artigoCompreenda os lugares Field nominativos progressivos, as capacidades de negócio licenciadas em separado, o âmbito do teste, os pagamentos e as faturas.
Ler o artigoPesquise, filtre e segmente a sua lista de clientes. Consulte perfis de cliente detalhados, faça a gestão das coordenadas GPS e converta potenciais clientes em clientes ativos.
Ler o artigoPlaneie o seu dia, registe a prova GPS ao fazer check-in numa visita presencial e depois faça check-out sem localização, guardando os resultados e os seguimentos.
Ler o artigoCrie encomendas a partir da página do cliente, percorra o catálogo de produtos, use a encomenda por voz, gere orçamentos rápidos com IVA e acompanhe o histórico de encomendas.
Ler o artigoUse a vista kanban para seguir os negócios por etapas personalizadas, registe atividades, acompanhe a velocidade e analise os padrões de ganho e perda.
Ler o artigoPercorra os produtos por categoria, consulte especificações e preços detalhados, compare com as ofertas da concorrência e partilhe a informação de produto com os clientes.
Ler o artigoReveja cada check-in presencial autorizado como prova GPS da visita com data e hora, a par dos indicadores de atividade comercial — sem rastreio contínuo da equipa.
Ler o artigoExplore gráficos e painéis, gere relatórios semanais, analise os negócios perdidos, crie relatórios personalizados e acompanhe o ROI das suas atividades comerciais.
Ler o artigoUse pontuações de esforço, o perfil de pontos fracos, objetivos de coaching e o motor de lembretes para levar os seus comerciais ao mais alto desempenho.
Ler o artigoDefina objetivos mensais por comercial, consulte a grelha da equipa, dispute a classificação, ganhe distintivos e participe nos desafios de gamificação.
Ler o artigoConstrua orçamentos com linhas de detalhe, gere PDF profissionais, partilhe-os por ligações públicas, faça a gestão das aprovações do cliente e converta os orçamentos aceites em encomendas.
Ler o artigoNavegue no hub Finance, leia os KPI de receitas e gastos, compreenda a demonstração de resultados, aplique filtros temporais e alterne entre a vista de uma entidade e a vista consolidada.
Ler o artigoAcompanhe a sua posição de tesouraria em tempo real, use a previsão a 13 semanas baseada nas suas fontes, identifique as janelas de risco e analise os padrões de pagamento de clientes e fornecedores.
Ler o artigoAdicione filiais, consolide a demonstração de resultados entre entidades, trate as eliminações intragrupo, faça a gestão da conversão multimoeda e compare o desempenho das entidades com análise de IA.
Ler o artigoConverse com os seus dados através do Voice CFO, receba a sinalização automática de anomalias, gere relatórios narrativos para a administração ou o banco, obtenha sugestões de orçamento por IA e analise os fornecedores.
Ler o artigoQualifique a ligação ERP, valide os acessos técnicos e os mapeamentos de negócio, ative por etapas controladas e monitorize a sincronização.
Ler o artigoCorrelacione a atividade no terreno com os resultados financeiros, atribua as receitas a comerciais e segmentos, descubra oportunidades entre filiais e aproveite as análises ancoradas no ERP.
Ler o artigoEscolha uma via pública validada, um teste guiado ou uma análise privada e ligue o ERP já implementado sem migração de ERP.
Ler o artigoQualifique um ERP em privado com provas do ambiente, registos anonimizados representativos, acesso só de leitura e uma responsabilidade de negócio clara.
Ler o artigoConfigure o perfil da empresa, faça a gestão dos membros da equipa e das funções, defina o Playbook de estratégia, controle as definições de segurança e personalize as preferências de notificação.
Ler o artigoLigue qualquer um dos mais de 20 CRM suportados através de OAuth ou chave de API, mapeie os comerciais entre sistemas, configure a sincronização e resolva os problemas de integração.
Ler o artigoRespostas sobre a Kolva, o âmbito do teste acordado, os lugares Field nominativos, as capacidades de negócio licenciadas em separado, a segurança, os idiomas e o acesso móvel.
Ler o artigoResolva os problemas comuns: aplicação que não carrega, notificações push que falham, problemas de GPS no telemóvel, atrasos na sincronização de dados, restrições de funcionalidades e como contactar o apoio.
Ler o artigoFAQ